中信建投:数字出版蓬勃发展『美国模式』引领方向

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为了加深投资者对于全球数字出版市场,特别是出版业发展相对较为成熟的美国市场的了解,我们再次推出数字版权系列深度报告。

全球数字出版行业蓬勃发展

数字出版业是文化与科技融合诞生的新兴业态。相比于传统出版行业,数字出版因互联网属性的加入而具有了海量存储、搜索便捷、传输快速、成本低廉、互动性强、环保低碳等特点,已经成为新闻出版业的战略性新兴产业和出版业发展的主要方向:且产业具有长尾经济、规模经济、范围经济特征与明显的马太效应。

全球数字出版行业发展迅速,市场空间巨大。截止2014年,全球出版业规模达到1。19万亿美元,其中数字出版市场总产值2637亿美元,过去四年年均复合增速20%,未来五年还将继续年均12%的高增速,至2019年将达到4621亿美元:其中,游戏业以高达65%的数字化率领跑版权各细分行业,数字音乐市场自2012年后规模已超越实体唱片市场,其中主要增量来自流媒体平台贡献,而电子书、电子杂志、电子报纸等电子阅读出版物渗透率显著提升,阅读出版物市场占比自2010年的4%直线上升至2014年的12%,同时,流媒体影视发展也支持数字电影对传统家用影碟市场的替代。

数字出版业参与者日趋多元化,版权保护问题亟待解决

内容供应者利益分成普遍最大。全球的数字出版产业链目前已经形成完整的上下游结构,主要由上游的数字内容提供商,中游的平台服务商、网络运营商和下游的硬件生产商、数字发行商等主体构成。以文字出版业为例,传统出版商将内容授权或者直接出售给数字图书馆等平台服务商进行分发,而下游还有Kindle、iPad等阅读终端硬件设备供应商的参与,但利益分成方面,以美国市场为例的电子书出版行业中,70%的收入分成被内容方(几大出版巨头)获得,30%留给了平台商(谷歌、苹果等):而以音乐为例,音乐人或音乐公司选择发行商或代理商进行内容分发,通过流媒体平台或数字音乐下载获得收入,最终音乐人利益分成为38%-68%,发行商/代理商利益分成9%-38%,渠道分成24%:而以日本的移动漫画产业为例,版权所有者和出版社获得30%-60%的利益分成,软件开发商3%-5%,服务提供商(SP)20%-40%,而通信运营商仅获得10%-20%。

盗版和版税结算难侵害版权人权益,成行业痛点。由于复制、传播的成本大幅下降而维权成本变得更加高昂,数字出版业的盗版现象变得更加严重,即使相关保护法律基础良好,公民版权意识较强的欧洲,2004-2015年间因盗版损失的版权零售销量总计也高达2400亿欧元:同时,由于数字出版业渠道的多元化程度增强和版权人小微化趋势显著,既造成了下载数据、点击数据的不透明和难监控,又带来了平台的相对强势,使得版税结算变得更加困难。

以下为《数字出版-蓬勃发展,大势所趋,“美国模式”引领方向》报告全文:

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